PUNTOS DESTACADOS
Exsa, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL: EXSAC1):(BVL: EXSAI1), es la principal empresa peruana de producción y distribución de explosivos industriales.
El Director Ejecutivo y CEO de Orica, Alberto Calderón, expresó: "Nos complace anunciar la adquisición de Exsa, que posicionará inmediatamente a Orica como el actor principal en Perú, el mercado de mayor crecimiento en Latinoamérica, y transformará por completo la capacidad industrial de los Sistemas de Iniciación de Orica".
"La planta de Sistemas de Iniciación de categoría mundial de Exsa, integrará la producción de prácticamente todos los componentes de un detonador en la operación, lo que ofrecerá sinergias significativas y tangibles al integrarse a la red de Orica, con la posibilidad de aprovechar capacidades productivas subutilizadas".
"Este acuerdo también aumenta nuestra exposición a la minería de cobre y oro, lo cual trae grandes oportunidades de ventas de productos tecnológicos de Orica a la amplia base de clientes de Exsa".
"La adquisición de Exsa complementa de modo perfecto nuestras operaciones existentes en América Latina, donde ya tenemos una sólida presencia". Indica el Sr. Calderón.
RESUMEN DE LA TRANSACCIÓN
El valor de adquisición del 100% de Exsa es de US$203 millones (~A$302 millones)2 sin deudas ni dividendos por pagar y representa un múltiplo de adquisición esperado de 7.0x FY19 EBITDA después de las sinergias, y 13.9x FY19 EBITDA3 antes de las sinergias, lo que se espera alcanzar al tercer año de propiedad.
Tras la adquisición de las acciones de Breca en Exsa, lo cual se espera se complete en mayo de 2020, Orica hará ofertas públicas conforme a la legislación y prácticas del mercado peruano a los otros accionistas de Exsa respecto del capital accionario restante del 16,5% en Exsa.4 Se espera que el proceso de oferta pública se complete antes de finalizar el año calendario 2020.
La adquisición será financiada con dinero en efectivo de una recaudación de capital compuesta por una colocación completamente suscrita de A$500 millones en acciones institucionales y un plan de compra de acciones no suscrito limitado en A$100 millones. Los fondos restantes entregarán una mayor flexibilidad al balance para apoyar inversiones en las iniciativas de capital y motores de crecimiento principales de Orica.
SOBRE EXSA
Exsa ofrece asistencia y apoyo técnico a la industria minera (en particular, oro y cobre). Es líder en Perú y tiene participación importante en los mercados de minería subterránea y de cielo abierto de dicho país. En FY19, sus ingresos fueron superiores a US$200 millones y Orica calcula un EBITDA normalizado de US$18 millones después de ajustes extraordinarios y cambios en la política contable para alinearse con las prácticas de Orica.
Exsa posee una cadena de abastecimiento eficiente, una amplia red de ventas y distribución e instalaciones de emulsión de nitrato de amonio localizadas estratégicamente en el Norte, Centro y Sur de Perú. Su capacidad de producción de Sistemas de Iniciación y Explosivos Encartuchados es la mejor del mercado y cuenta con una nueva planta de producción integrada y semi-automatizada de Sistemas de Iniciación en Lurín, Perú.
JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ADQUISICIÓN
Es el proveedor de explosivos comerciales y de sistemas de voladura innovadores más grande del mundo para los mercados de minería, canteras, petróleo, gas y construcción, un distribuidor líder de cianuro sódico para la extracción de oro, y un proveedor especialista de servicios de apoyo en tierra para la minería y construcción de túneles.
Un estudio del CSIC diseña cepas de la bacteria ‘Pseudomonas putida’ capaces de utilizar residuos plásticos como nutrientes para transformarlos en bioplásticos degradables o compostables
La contaminación de agua por mercurio y otros metales pesados –como el plomo, común en zonas mineras– la deja no consumible, pone en riesgo la salud de todo ser vivo y aumenta la posibilidad de deforestación en las riberas. Una investigación adelantada en el municipio de El Bagre (Antioquia), con agua del río Nechí, mostró la eficiencia –entre 99,64 y 99,77 %– de un método de remoción de mercurio empleando electrodos de aluminio. Este método “separa” el metal del agua, como si se tratara de aceite, dejándola lista para consumo humano.
Un equipo de investigación de la Universidad de Huelva ha optimizado un sistema de ultrasonido para la extracción de compuestos beneficiosos para la salud a partir de residuos agroforestales. De esta manera, se podrán incluir como complementos nutricionales y farmacéuticos de una manera más asequible.
Desde hace más de 200 años el diamante ha estado en la cumbre de la escala de Mohs, la escala que mide la dureza de los minerales. Los diamantes son más que una piedra brillante, son el epítome de la dureza. Ahora puede que contemos con un mineral aún más duro, aunque por el momento, tan solo en la teoría.
Una enzima artificial basada en una proteína producida por una anémona que podemos encontrar en prácticamente cualquier costa española puede degradar el PET.
El ICMM-CSIC consigue optimizar la creación de materiales grafíticos, semejantes al grafeno, con aplicaciones clave para una energía sostenible como el almacenamiento de hidrógeno.