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2018-10-18Demanda de bonos de TGI llegó a 3.5 veces la oferta

Grupo Energía Bogotá |Con esta operación el mercado demuestra la confianza en TGI y en el Grupo Energía Bogotá
La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, concluyó exitosamente la operación de emisión de bonos internacionales por valor US$750 millones, lo que permitirá refinanciar las notas senior no garantizadas que la compañía había emitido en el año 2012 con vencimiento en el año 2022. Esta emisión se da bajo la Regla 144A/Reg S.

Luego de recibir 141 órdenes locales e internacionales, con un monto demandado cercano a los US$ 2.6 billones, la tasa final fue de 5.55%, mejorando la actual de 5.70%. El vencimiento de esta emisión es octubre de 2028.

La emisión cuenta con Grado de Inversión por parte de las tres calificadoras: Moodys-S&P-Fitch (Baa3/BBB-/BBB) respectivamente. La emisión anterior estaba con un spread sobre tesoros americanos de 342.6 pbs y la nueva emisión presenta un spread sobre los mismos tesoros de 239 pbs.
Grupo Energía Bogotá
Autor
Grupo Energía Bogotá

La Empresa de Energía de Bogotá hace parte del Grupo Energía de Bogotá. Las dos áreas de negocio de EEB son la transmisión de energía y el manejo de todo su portafolio de inversiones. Actualmente es la segunda empresa en transmisión de electricidad en Colombia, con una participación en el mercado del 12.5%.

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